A Indústria da construção e seu ecossistema mais amplo ergue edifícios, infraestrutura e estruturas industriais que são a base de nossas economias, essenciais para nossas vidas quotidianas. Esta Indústria nos entregou com sucesso projetos cada vez mais desafiadores, de túneis subaquáticos a arranha-céus. No entanto, a indústria também teve um desempenho insatisfatório em muitos aspectos por um longo período de tempo. A pandemia da COVID-19 pode ser mais uma crise que destrói uma indústria que tende a ser particularmente vulnerável a ciclos econômicos.
Fatores do mercado externo combinados com a dinâmica fragmentada e complexa da Indústria e uma aversão geral ao risco tornaram as mudanças difíceis e lentas. A crise da COVID-19 parece destinada a acelerar dramaticamente a ruptura do ecossistema que começou bem antes da crise. Nesses tempos, é mais importante do que nunca para os atores encontrarem uma estrela-guia para a próxima normalidade no rescaldo e tomarem decisões estratégicas ousadas para emergir como um vencedor.
Muitos estudos examinaram tendências individuais, como as construções modulares e a sustentabilidade. Este relatório fornece uma avaliação de como toda a gama de tendências disruptivas se combinará para remodelar seriamente o setor. Nossa pesquisa constrói cenários futuros com base em mais de 100 conversas com especialistas e executivos, experiência em primeira mão atendendo clientes em todo o ecossistema e avaliações de outros setores e suas jornadas de transformação. Confirmamos as tendências e cenários que surgiram por meio de uma pesquisa com 400 líderes globais da indústria. Por fim, modelamos quantitativamente o valor e os pools de lucro em toda a cadeia de valor, com base nos dados atuais da empresa, e formulamos cenários futuros. Encontramos evidências esmagadoras de que a ruptura afetará todas as partes do setor – e que já começou em grande escala.
O ecossistema representa 13% do PIB global, mas a construção viu um crescimento de produtividade de 1% ao ano nas últimas duas décadas. Tempo e estouros de custo são a norma, e o lucro geral antes de juros e impostos é de apenas 5%, apesar da presença de risco significativo no setor.
e setores semelhantes já passaram por muitas destas. Uma combinação de requisitos de sustentabilidade, pressão de custo, escassez de habilidades, novos materiais, abordagens industriais, digitalização e uma nova geração de participantes parece destinada a transformar a cadeia de valor. As mudanças à frente incluem a produção e especialização, maior controle da cadeia de valor e maior centralização no cliente e marca. A consolidação e internacionalização criarão a escala necessária para permitir níveis mais altos de investimento em digitalização, P&D e equipamentos, e sustentabilidade, bem como capital humano.
Nossa pesquisa sugere que a indústria será radicalmente diferente daqui a 5-10 anos. Mais de 75% dos entrevistados em nossa pesquisa executiva concordaram que as nove mudanças provavelmente ocorrerão, e mais de 60% acreditam que ocorrerão em grande escala nos próximos cinco anos. Já vemos sinais concretos de mudança: por exemplo, a participação no mercado de construção modular permanente de novos projetos de construção imobiliária na América do Norte cresceu 50 por cento de 2015 a 2018, os gastos com P&D entre as 2.500 maiores empresas de construção global aumentaram aproximadamente 77 por cento desde 2013, e uma nova geração de players surgiu para liderar a mudança. Dois terços dos entrevistados acreditam que a COVID-19 levará a uma aceleração da transformação, e metade já aumentou o investimento nesse sentido.
Uma cadeia de valor que entrega aproximadamente US $ 11 trilhões de valor agregado global e US $ 1,5 trilhão de pools de lucros globais parece pronta para revisão. Em um cenário baseado em análises e entrevistas com especialistas por classe de ativo, os segmentos fortemente afetados podem ter um escalonamento de 40-45 por cento do valor agregado incumbente em risco, mesmo quando as consequências econômicas da COVID-19 diminuírem – valor que pode mudar para novas atividades, como como fabricação off-site, para o excedente do cliente ou para novas fontes de lucro. Se o valor em jogo for capturado pelos participantes do ecossistema da construção, os pools de lucro totais podem quase dobrar, dos atuais 5 para 10 por cento.1 A escala e o ritmo da mudança e a resposta apropriada serão muito diferentes entre imóveis, infraestrutura, e construção industrial – mas todos eles serão afetados. Os players que se movem rapidamente e conseguem superar radicalmente seus concorrentes podem abocanhar a maior parte dos US $ 265 bilhões em lucros novos e variáveis e ver avaliações mais semelhantes às das start-ups do Vale do Silício do que às empresas de construção tradicionais.
Todos os participantes da cadeia de valor da construção precisarão desenvolver suas estratégias para lidar com ou liderar a ruptura. Isso é especialmente verdadeiro para engenharia e arquitetura, distribuição de materiais e logística, contratação geral e subcontratação especializada, todos os quais provavelmente enfrentarão a comoditização e o declínio do valor de partes de suas atividades. As empresas podem tentar defender suas posições e se ajustar ao ambiente em mudança ou se reinventar para tirar proveito das mudanças no setor. Todos precisarão investir em facilitadores como organizações ágeis.
Os formuladores de políticas devem ajudar a indústria a se tornar mais produtiva e a obter melhores resultados de habitação e infraestrutura para os cidadãos. E os proprietários podem se beneficiar de melhores estruturas a um custo menor se fizerem sua parte para fazer as mudanças acontecerem.
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Por Maria João Ribeirinho, Jan Mischke, Gernot Strube, Erik Sjödin, Jonas Biörck, Timmy Anderson, Jose Luis Blanco, Rob Palter e David Rockhill. Originalmente publicado em McKinsey & Company.